Спорт: Клиенты

Раздел «Клиенты» позволяет хранить и управлять контактами, просматривать историю заказов, назначать персональные условия, работать с документами и тегами. Он является основной точкой работы с клиентской базой.

Где находится:

Навигационная панель → «Клиенты».

После перехода открывается список всех клиентов с основными данными:

• имя и контактная информация;

• личные скидки;

• заказы клиентов;

• дни рождения;

• теги.

Добавление клиента:

Как создать нового клиента:

1. Нажмите «Добавить контакт».
   
   
   
   

2. Заполните карточку клиента, указав доступные данные.

   
   

   

   
   

Какие данные можно внести:

Основная информация:

• Имя — обязательное поле. Отчество можно указать в этом же поле через пробел.

• Псевдоним — если клиент предпочитает другое имя.

• Компания — если клиент относится к организации.

• Контактные данные:

  • Телефон — основной идентификатор клиента.

  • Email — автоматически привяжется к существующему клиенту, если совпадает номер телефона.

  • На тарифе Спорт Profi, при авторизации по email, приоритетным идентификатором становится email.

Дополнительные данные:

• Паспортные данные — серия, номер, дата выдачи и т.д.

• СНИЛС.

• Адрес регистрации.

• Сайт — личный или корпоративный.

• Соцсети — ссылки на профили.

• День рождения — используется для поздравлений и фильтрации.

Персональные условия:

• Личная скидка — применяется ко всем заказам клиента.

• Персональные условия предоплаты — имеют приоритет над общими настройками компании. Чтобы указать процент, добавьте знак %.

Поле «Родитель»:

Если в клубе занимаются дети, можно привязать карточку ребёнка к родителю.

• Родитель видит расписание ребёнка в приложении и может приобретать для него услуги/абонементы.

• Ребёнок не может перейти в карточку родителя.

Теги и комментарии:

• Теги — помогают сегментировать базу и использовать фильтры.

• Комментарии — видны только сотрудникам, клиент их не видит.

Чекбоксы и настройки уведомлений:

• «Отправлять Push-уведомления или SMS-уведомления клиенту» — включить/выключить.

• «Отключить «Оплатить позже» в виджете при подключенной онлайн оплате» — скрывает кнопку в виджете при подключённой онлайн‑оплате.

• «В чёрном списке» — пометка для администратора. Клиент не блокируется и всё равно сможет сделать заказ.

• «Есть согласие на получение рекламной рассылки» — устанавливается автоматически, когда клиент даёт согласие.

Добавление компании:

Для создания компании, нажмите «Добавить компанию».

При создании компании заполняются те же поля, что и у клиента, плюс поле «Численность сотрудников».

Фильтрация и поиск клиентов:

В разделе доступны инструменты для работы с базой:

• Фильтры — по тегам, скидкам, датам рождения и другим параметрам.
  
  
  

• Поиск — по имени, телефону, email.
  

• Вкладки:

  • Клиенты — полный список;

  • Дни рождения — ближайшие даты;

  • Теги — список всех тегов, возможность редактировать и удалять.

Выгрузка клиентов:

Кнопка «Выгрузить» позволяет экспортировать клиентскую базу в таблицу.

 Доступны варианты выгрузки по параметру «Когда последний заказ?»:

• за 2 месяца;

• за 1 месяц;

• следующий месяц;

• полностью.

Выгрузка осуществляется в формате .csv — это универсальный формат таблиц, который корректно сохраняет структуру данных и предотвращает ошибки при открытии в разных программах.

Конвертация .csv:

Файл можно преобразовать в другой формат:

• через онлайн‑сервис Convertio;

• по инструкции «Как изменить тип выгруженной таблицы».

Попытка выгрузить данные сразу в формат XML, особенно при большом объёме, может привести к ошибкам отображения, которые невозможно исправить. Поэтому в AppEvent используется безопасный формат .csv с возможностью дальнейшей конвертации.

Загрузка базы клиентов в систему.

В AppEvent можно загрузить свою клиентскую базу из файла. Для этого нажмите кнопку «Загрузить».

В появившемся окне добавьте файл с клиентской базой.

В окне загрузки доступен шаблон Пример_клиенты.xlsx — скачайте его и заполните своими данными. Все необходимые колонки уже созданы, что исключает ошибки структуры.

После загрузки файла, нажмите «Вперед».

Выберите столбцы, которые нужно импортировать и сопоставьте данные таблицы с полями системы. Нажмите «Вперед»

Последнее окно сообщит, что клиенты успешно загружены.

Раздел «Клиенты» — это полноценная CRM‑часть AppEvent, позволяющая вести клиентскую базу, управлять персональными условиями, работать с карточками клиентов, загружать и выгружать данные, а также быстро находить нужную информацию.