Тариф Спорт: Шаблоны документов

Функция шаблонов документов позволяет загружать файлы формата .docx (а также .doc), с параметрами, которые система автоматически заменяет на данные вашей компании и клиентов. Это ускоряет подготовку договоров, счетов и актов, снижает количество ошибок и делает работу удобнее.

Важно: Хотя система принимает оба формата, рекомендуется использовать именно .docx. Старый формат .doc может некорректно обрабатываться и вызывать ошибки при генерации документов.

Предварительные условия:

• Доступно на тарифах Optima и Profi.

• Юридические данные компании должны быть заполнены в разделе «Профиль компании» → «Данные юр лица».

• Остальные данные берутся из настроек профиля компании (по кнопке «Редактировать компанию»).

• Информация о клиентах берётся из карточки клиента. Подробнее см. статью Клиенты.

Как работает механика:

• В документ-шаблон можно вставить параметры (например, {ClientName}, {MyCompanyTitle}).

• При генерации система автоматически подставит актуальные значения из системы.

• Список доступных параметров можно посмотреть в «Профиль компании» → «Документы» → «Список параметров».

Параметры, по которым будут подставляться данные:

Моя компания → Название {MyCompanyTitle}
Моя компания → Телефон {MyCompanyPhone}
Моя компания → Email {MyCompanyEmail}
Моя компания → Полное название юр лица {MyCompanyFullName}
Моя компания → Сокращенное название юр лица {MyCompanyCompanyName}
Моя компания → Город {MyCompanyCity}
Моя компания → Адрес {MyCompanyAdress}
Моя компания → Индекс {MyCompanyPostalCode}
Моя компания → Валюта {MyCompanyCurrencyId}
Моя компания → ИНН {MyCompanyRequisiteRqInn}
Моя компания → КПП {MyCompanyRequisiteRqKpp}
Моя компания → ОГРН {MyCompanyRequisiteRqOgrn}
Моя компания → Наименование банка {MyCompanyBankName}
Моя компания → БИК {MyCompanyBik}
Моя компания → Расчетный счет {MyCompanyAccNum}
Моя компания → Корреспондентский счет    {MyCompanyCorNum}    

Клиент → ФИО    {ClientName}    
Клиент → Телефон {ClientPhone}
Клиент → Email {ClientEmail}
Клиент → Адрес регистрации {ClientAdress}
Клиент → Номер и серия паспорта {ClientPass}
Клиент → Кем выдан паспорт    {ClientPassIssued}    

Документы → Номер    {DocumentNum}    
Документы → Общая сумма {DocumentTotalPrice}
Документы → Дата генерации {DocumentDate}

Пошаговая инструкция:

1. Подготовьте документ в формате .docx.

2. Вставьте нужные параметры в документ-шаблон (например, {ClientName}, {MyCompanyEmail}).

3. Перейдите в «Профиль компании» → «Документы».

4. Нажмите «Добавить».
   
   
   
   

5. Укажите название документа, выберите тип шаблона (Договор, Счёт, Акт или Другой) и загрузите документ-шаблон.
   
   
   
   

6. Сохраните изменения.

Добавленные документы можно смотреть, удалять и редактировать в том же разделе.

Генерация документа:

1. Откройте карточку клиента → вкладка «Документы».

2. Нажмите «Сгенерировать документ».
   
   
   
   

3. Выберите шаблон, укажите юр лицо, номер, сумму и дату.
   
   
   
   

4. Нажмите «Сохранить».

5. Документ появится во вкладке «Документы» у клиента и будет доступен для скачивания.
   
   

Документ можно редактировать, удалять и перегенерировать (например, если изменились данные клиента).