Тариф Спорт: Работа с разделом Сертификаты
Данный материал описывает функционал тарифа Спорт.
Сертификат — это уникальный цифровой код, который подтверждает внесение авансового платежа и даёт право держателю получить услуги на сумму, равную номиналу сертификата.
Сертификаты можно создавать персонально для конкретного клиента или сделать их доступными любому человеку, без привязки к клиенту. Продажа возможна как внутри системы, так и через виджет. О продаже сертификатов онлайн в виджете можно прочитать здесь.
В этой статье рассмотрим создание сертификатов внутри системы и работу в разделе «Сертификаты».
Сертификаты помогают:
увеличить оборот компании;
служат маркетинговым инструментом;
обеспечивают косвенную рекламу.
Важно: создание сертификатов доступно только на тарифе Спорт Profi.
Шаги настройки сертификата:
Откройте раздел «Скидки» → вкладка «Сертификаты».
В этом разделе настраиваются сертификаты для продажи внутри системы.
Нажмите «Добавить».
Откроется форма создания сертификата.
- Клиент.
• Если сертификат создаётся для конкретного клиента, введите его ФИО в строке поиска.
• Если клиент новый, нажмите кнопку «Новый клиент» и заполните необходимые поля.
• Если сертификат не привязан к клиенту, оставьте поле пустым — им сможет воспользоваться любой человек, знающий его номер. - Номер сертификата.
Введите «Номер сертификата» — любое числовое или буквенное значение. - Сумма сертификата.
Укажите «Сумму сертификата» — номинал, на который клиент может получить услуги. - Чекбокс «Многократное списание».
• Укажите, возможно ли многократное списание — сертификат можно использовать до тех пор, пока остаток не станет равен нулю.
• Если галочку не установить, сертификат будет действовать только один раз, даже если сумма заказа меньше номинала. - Срок действия сертификата, дней.
Укажите период (в днях), в течение которого сертификат будет действителен. - Дата покупки.
Укажите дату и время приобретения сертификата. По умолчанию установлена текущая дата и время 00:00. - Способ платежа.
• Выберите способ: Наличный или Безналичный.
• Приходная операция отобразится в разделе «Финансы».
• Оплата сертификатов по онлайн‑платежам в данном разделе недоступна. - Сумма продажи.
• Укажите сумму, по которой сертификат продаётся. Она может не совпадать с номиналом.
• Если указать 0, сертификат будет бесплатным. В этом случае не будет даты продажи, поэтому срок действия от даты продажи установить нельзя.
• Для бесплатного сертификата со сроком действия создайте его в разделе «Услуги». Подробнее читайте в отдельной статье. - Комментарий.
Внутреннее поле для заметок. Клиент комментарий не видит.
Пример настройки сертификата:
Задача: создать сертификат для нового клиента с номиналом 5000 рублей, возможностью многократного списания и сроком действия 100 дней. Сертификат должен действовать до полного использования баланса или окончания срока. Продажа — безналичным способом 06.07.2023.
Настройки:
• Клиент: новый, добавлен через кнопку «Новый клиент».
• Номер сертификата: 777.
• Сумма сертификата: 5000 рублей.
• Многократное списание: включено (сертификат можно использовать несколько раз, пока остаток не станет равен нулю).
• Срок действия: 100 дней.
• Дата покупки: 06.07.2023 (по умолчанию время 00:00).
• Способ платежа: Безналичный.
• Сумма продажи: 5000 рублей (может отличаться от номинала, но в данном случае совпадает).
Работа с сертификатами после сохранения:
После сохранения сертификат появляется в общем списке.
В списке отображаются:
текущий статус;
номинал;
основные настройки.
Если сертификатом воспользовались, баланс обновится и будет отображаться оставшаяся сумма от номинала.
Доступные действия:
При выборе сертификата доступны:
Активировать — делает сертификат доступным.
Деактивировать — временно отключает.
Использовать — переводит в раздел использованных.
Удалить — полностью удаляет сертификат.
Если потребуется внести изменения — нажмите на кнопку редактирования (иконка карандаша). Это можно сделать в любой момент.
Поиск и фильтрация:
Поиск работает по точному названию сертификата.
Доступен фильтр по статусу сертификата, статусу продажи и дате продажи.
Статистика списаний:
При клике на название сертификата открывается статистика списаний:
список заказов, где применён сертификат;
сумма списания с сертификата;
остаток после списания.
Типичные ошибки и решения:
Ошибка: При оплате сертификатом сумма списалась полностью, хотя заказ был на меньшую сумму.
Причина: В настройках сертификата не установлен чекбокс «Многократное списание».
Решение: Если вы планируете использовать сертификат частями, при создании отметьте чекбокс «Многократное списание». Тогда списания будут происходить постепенно, пока не закончится баланс или срок действия.
Ошибка: Сертификат не применяется при оплате заказа.
Причина: Истёк срок действия сертификата или он уже полностью израсходован.
Решение: Проверьте срок действия и остаток баланса сертификата в карточке сертификата. При необходимости создайте новый сертификат.
Ошибка: Сертификат не отображается в списке.
Причина: Сертификат был деактивирован, использован или просрочен. В списке отображаются только активные сертификаты.
Решение: Проверьте статус сертификата в разделе «Сертификаты», используя фильтрацию по статусу. При необходимости активируйте его или создайте новый.
Ошибка: У бесплатного сертификата невозможно установить срок действия.
Причина: В настройках сертификата указана сумма продажи = 0. В этом случае система не фиксирует дату продажи.
Решение: Если нужно создать бесплатный сертификат со сроком действия, создайте его через раздел «Услуги». Подробнее читайте в отдельной статье.