Как внести старые абонементы?

Данный материал описывает функционал тарифа Спорт.

При внедрении системы может потребоваться перенести абонементы, которые были проданы до подключения AppEvent. Функция позволяет указать срок действия и количество оставшихся занятий, чтобы клиент продолжил пользоваться абонементом без ошибок в учёте.

Перед внесением старых абонементов убедитесь, что:

• Абонементы уже созданы в системе. Подробная инструкция — в статье Создание абонемента.

• Клиенты внесены в систему. Как добавить клиента описано в статье Клиенты.

• Если нужно загрузить сразу всю базу клиентов, используйте инструкцию из статьи Загрузка базы клиентов в систему.

Пошаговая инструкция:

1. Перейдите в раздел «Ресепшн» или «Учёт» и нажмите кнопку «Продажа».
   
   
   

2. В открывшемся окне в корзине нажмите кнопку «Добавить» и выберите нужный абонемент из списка.
   
   
   
   

3. Нажмите знак «+» напротив нужного абонемента, а затем стрелку назад возле пункта «Выберите товары», чтобы вернуться в предыдущее меню.
   
   
   
   

4. Слева от названия абонемента нажмите иконку карандаша (редактирование).
   
   
   
   

5. В поле «Срок действия после активации, дни» укажите дату окончания, а в поле «Количество» — число оставшихся занятий. Нажмите «Сохранить».
   
   
   
   

6. Справа в поле поиска найдите клиента по имени, фамилии или телефону. Если клиента нет в базе, нажмите «Новый клиент» и внесите данные.
   
   
   
   

7. В поле «Скидка» укажите 100% и примените её, чтобы сумма заказа стала равна 0 (так как деньги были получены ранее).
   
   
   
   

8. Нажмите «Оплатить заказ», выберите способ оплаты и подтвердите действие.
   
   
   
   

9. Абонемент будет оформлен с учётом остатка занятий и срока действия.

Важные нюансы:

• Важно: Если в системе настроен расчёт зарплаты тренеров в процентах от стоимости абонемента, при установке скидки 100 % зарплата по этому абонементу учитываться не будет.

• Чтобы зарплата и финансы отображались корректно, можно внести оплату задним числом, а не указывать скидку:

  • после создания заказа нажмите «Сохранить», вместо «Оплатить заказ»;
    
    
    

  • откройте заказ по его номеру в карточке клиента;
    
    
    

  • нажмите «Добавить платеж»;
    
    
    

  • укажите дату фактического получения денег и сохраните.
    

Таким образом, поступления будут отображаться в разделе «Финансы» на правильную дату, а зарплата тренеров рассчитана корректно.

Дополнительные материалы:

• Создание услуги

• Создание абонемента

• Редактирование и продление абонементов

• Клиенты
• Как загрузить свою базу клиентов в систему?
• Настройка зарплаты сотрудникам
• Формирование отчета по зарплате